Consejero Colegiado de Planificación de Retiro (CRPC)

¿Qué es un consejero colegiado de planificación de jubilación (CRPC)??

Un Consejero Colegiado de Planificación de Retiro (CRPC) es alguien con una designación de planificación financiera profesional otorgada por el Colegio de Planificación Financiera. Las personas pueden obtener la designación CRPC completando un programa de estudio y aprobando un examen final de opción múltiple. Los solicitantes seleccionados se ganan el derecho de usar la designación CRPC con sus nombres durante dos años, lo que puede mejorar las oportunidades laborales, la reputación profesional y el pago. Cada dos años, los profesionales de CRPC deben completar 16 horas de educación continua y pagar una pequeña tarifa para continuar usando la designación

Conclusiones clave

  • Un Consejero Colegiado de Planificación de Retiro es alguien con una designación profesional de planificación financiera otorgada por el Colegio de Planificación Financiera.
  • El programa de estudio para esta designación incluye una evaluación exhaustiva de las necesidades financieras de un individuo y amp; apos; antes o después de la jubilación, incluidas las fuentes de ingresos de jubilación, ahorros personales, impuestos sobre la renta, planificación patrimonial y más.
  • Las personas que han obtenido la designación CRPC informan un aumento del 9% en las ganancias, según la universidad.

Comprensión del Consejero de Planificación de Retiro Colegiado (CRPC)

Los CRPC son diferentes de los Planificadores financieros certificados (CFP). Este último proporciona planificación financiera en todos los aspectos de la vida de un individuo y amp; apos; s. Los CRPC se centran en la planificación de la jubilación. El programa CRPC se desarrolla con un enfoque en la resolución de problemas centrada en el cliente. Los solicitantes obtienen un conocimiento profundo de las personas y amp; apos; necesita tanto antes como después de la jubilación. El Colegio de Planificación Financiera describe el programa como ayudando a los planificadores y asesores financieros a definir y crear un & amp;quot;hoja de ruta para la jubilación y amp;quot; para sus clientes.2 & amp;#xFEFF; El programa de estudio para convertirse en un CRPC cubre todo el proceso de planificación de la jubilación, incluyendo el cumplimiento de múltiples objetivos financieros, fuentes de ingresos de jubilación, ahorros personales, planes de jubilación patrocinados por el empleador, impuestos sobre la renta, flujo de caja de jubilación, gestión de activos, planificación patrimonial, y más.

Las personas que han obtenido la designación CRPC informan un aumento del 9% en las ganancias, según la universidad.2 & amp; # xFEFF; Con él, los graduados pueden probar dos de los seis cursos en el programa de educación profesional certificado por la PPC de la universidad y los apos. Completar el curso también puede proporcionar hasta 45 horas de créditos de educación continua

Detalles del programa del Consejero de Planificación de Retiro Colegiado

A partir de 2020, el costo del curso de capacitación CRPC es de $ 1,300, aunque las personas que actualmente están empleadas en la industria de servicios financieros pueden ser elegibles para un descuento. La capacitación es sobre una base de inscripción abierta, lo que significa que las personas pueden inscribirse y comenzar en cualquier momento. 3 & amp; # xFEFF; Se ofrecen clases en vivo pero no son obligatorias. Los candidatos deben aprobar el examen final del programa y amp; apos; s dentro del año siguiente a la inscripción y tomar el examen dentro de los seis meses posteriores a la inscripción. Si no tiene éxito, los intentos de prueba adicionales costarán $ 100 cada uno. Para obtener más información, consulte la página informativa de la Facultad de Planificación Financiera y CRPC de Apos; s. Para inscribirse, siga este enlace.

Los temas del curso del programa CRPC incluyen:

  • Maximizar la experiencia del cliente durante el proceso de planificación de la jubilación
  • Principios y estrategias al invertir para la jubilación
  • Aproveche al máximo los beneficios de jubilación del Seguro Social
  • Reducción de la brecha de ingresos: identificación de otras fuentes de ingresos de jubilación.
  • Opciones de navegación de atención médica en la jubilación
  • Hacer la transición emocional y financiera a la jubilación
  • Diseño de flujos óptimos de ingresos de jubilación
  • Alcanzar objetivos de planificación fiscal y patrimonial en la jubilación
  • Problemas fiduciarios, éticos y reglamentarios para & amp; nbsp; Advisers2 & amp; # xFEFF;

Una vez inscritos, los candidatos de CRPC tendrán acceso al portal de estudiantes en línea de la universidad y los apos; s, donde pueden encontrar materiales de estudio escritos, transmitir video conferencias, cuestionarios interactivos y acceder a clases en vivo (cuando está en sesión).

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