Fondo Flexi-Cap

¿Qué es un fondo Flexi-Cap??

Un fondo de capital flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada. Este tipo de estructura de fondos se indicará en el prospecto de fondo & amp; apos; s. Un fondo de capacidad flexible puede proporcionar al administrador del fondo mayores opciones de inversión y posibilidades de diversificación.

Conclusiones clave

  • Un fondo de capital flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada.
  • Un fondo de capacidad flexible puede proporcionar al administrador del fondo mayores opciones de inversión y posibilidades de diversificación.
  • A diferencia de otros fondos, como los fondos de mediana capitalización o pequeña capitalización, el tamaño de una empresa no es una restricción para los fondos de capital flexible.
  • Un fondo de capacidad flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente de la empresa y el tamaño de la empresa.

Cómo funciona un fondo Flexi-Cap

A diferencia de otros fondos, como los fondos de mediana capitalización o pequeña capitalización, el tamaño de una empresa no es una restricción para los fondos de capital flexible. Un fondo de capacidad flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente de la empresa y el tamaño de la empresa.

Tipos de empresas por capitalización de mercado

La capitalización de mercado es una de las formas más comunes en que los fondos mutuos seleccionan a las empresas en las que invertir. La capitalización de mercado se refiere al valor total de mercado en dólares de una empresa y amp; apos; s acciones en circulación. La capitalización de mercado se conoce comúnmente como & amp; quot; cap. De mercado.& amp; quot; El límite de mercado se calcula multiplicando las acciones de una empresa y amp; apos; s en circulación por el precio de mercado actual de una acción.

El uso de la capitalización de mercado para mostrar el tamaño de una empresa es importante porque el tamaño de la empresa es un determinante básico de varias características en las que los inversores están interesados (incluido el riesgo).

  • Las compañías de gran capitalización generalmente tienen una capitalización de mercado de $ 10 mil millones o más. Estas grandes empresas generalmente han existido durante mucho tiempo, y son actores importantes en industrias bien establecidas. Invertir en empresas de gran capitalización no necesariamente genera grandes ganancias en un corto período de tiempo. Sin embargo, a largo plazo, estas compañías generalmente recompensan a los inversores con un aumento constante en el valor de las acciones y los pagos de dividendos.
  • Las compañías de mediana capitalización generalmente tienen una capitalización de mercado de entre $ 2 mil millones y $ 10 mil millones. Las empresas de mediana capitalización están en proceso de expansión. Tienen un riesgo inherentemente mayor que las empresas de gran capitalización porque no están tan establecidas, pero son atractivas para su potencial de crecimiento.
  • Las pequeñas empresas tienen una capitalización de mercado de entre $ 300 millones y $ 2 mil millones. Estas pequeñas empresas podrían ser jóvenes y / o podrían servir a nichos de mercado y nuevas industrias. Estas compañías se consideran inversiones de mayor riesgo debido a su edad, los mercados a los que sirven y su tamaño. Las empresas más pequeñas con menos recursos son más sensibles a la desaceleración económica.

Ejemplo de un Fondo Flexi-Cap

El Fidelity Stock Selector All-Cap Fund es una estrategia de capital interno diversificada que invierte ampliamente en todos los sectores, capitalizaciones de mercado y estilos. El fondo es administrado por un miembro de la división de asignación global de activos de Fidelity & amp; apos; s y un equipo de gerentes de cartera del sector. Las ponderaciones del sector de cartera se mantienen similares a las de su punto de referencia en un esfuerzo por agregar valor a través de la selección activa de existencias y también para minimizar los riesgos asociados con el sector o el tiempo de mercado.

El fondo tuvo un rendimiento anualizado de 10 años de 14.51% & amp; nbsp; al 31 de agosto de 2020, en comparación con & amp; amp; nbsp; 14.88% para su gran índice de referencia de crecimiento de EE. UU. Sus 10 mayores participaciones, que representaban el 25,46% del fondo, fueron:

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Alphabet Inc CL A. (GOOGL)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Facebook Inc. CL A (FB)
  • Adobe Inc. (ADBE)
  • United Health Group Inc. (UNH)
  • Proctor and Gamble Co. (PG)
  • Salesforce.com Inc. (CRM)
  • Roche Holdings AG

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