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¿Qué son las tenencias??

Las participaciones son el contenido de una cartera de inversiones mantenida por un individuo o una entidad, como un fondo mutuo o un fondo de pensiones. Las tenencias de cartera pueden abarcar una amplia gama de productos de inversión, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos, opciones, futuros y fondos negociados en bolsa (ETF).

Conclusiones clave

  • Las participaciones son el contenido de una cartera de inversiones mantenida por un individuo o una entidad, como un fondo mutuo o un fondo de pensiones.
  • Las tenencias de cartera pueden abarcar una amplia gama de productos de inversión, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos, opciones, futuros y fondos negociados en bolsa (ETF).
  • El número y los tipos de tenencias dentro de una cartera contribuyen al grado de su diversificación.
  • La diversificación es una estrategia de gestión de riesgos y amp; amp; nbsp; que combina una amplia variedad de inversiones dentro de una cartera; una cartera construida con diferentes tipos de activos, en promedio, producirá mayores rendimientos a largo plazo y reducirá el riesgo de cualquier tenencia o seguridad individual.

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5 inversiones que puede & amp; # x2019; t Hold In An IRA

Comprensión de las tenencias

El número y los tipos de tenencias dentro de una cartera contribuyen al grado de su diversificación. La diversificación es una estrategia de gestión de riesgos y amp; amp; nbsp; que combina una amplia variedad de inversiones dentro de una cartera.& amp; amp; nbsp; Una cartera construida con diferentes tipos de activos, en promedio, producirá mayores rendimientos a largo plazo y reducirá el riesgo de cualquier tenencia o garantía individual.

Una cartera bien diversificada contiene una combinación de distintos tipos de activos y vehículos de inversión; por ejemplo, una combinación de acciones en diferentes sectores, bonos de diferentes vencimientos y otras inversiones. Una cartera que ha concentrado las tenencias en un puñado de acciones dentro de un solo sector indica que existe una diversificación muy limitada. La proporción de participaciones dentro de una cartera tiene un impacto significativo en su rendimiento general. El rendimiento de las mayores participaciones dentro de la cartera tiene una mayor influencia en el rendimiento general de la cartera que cualquier participación pequeña o mediana en la cartera.

Los inversores minoristas recorren rutinariamente las listas de las tenencias de los principales administradores de dinero para aprovechar sus operaciones (y, con suerte, su éxito). Los inversores pueden tratar de replicar la actividad comercial de los administradores de cartera más exitosos comprando acciones donde el gerente ha iniciado una posición larga o agregado significativamente a una posición existente y vendiendo posiciones cuando el gerente ha salido de una participación. Es posible que esta estrategia no siempre sea exitosa para el inversionista promedio, dado el considerable retraso entre el momento en que el gerente completa las operaciones y el momento en que las tenencias del fondo y los apostos se ponen a disposición del público en general.

Las tenencias de gestores de fondos famosos y más pequeños se publican trimestralmente a través de una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) conocida como 13F. Los inversores tienen 45 días hasta el final del trimestre para informar sus tenencias del trimestre anterior. Sin embargo, el requisito se aplica solo a las posiciones de acciones largas, lo que significa que no se revelan otras tenencias, como posiciones cortas, opciones y tenencias extranjeras.

Holdings vs. Sociedades de cartera

Una sociedad de cartera es un tipo de empresa que posee las acciones en circulación de otras empresas. Una compañía tenedora generalmente no proporciona ningún otro servicio & amp; # x2014; como la producción de bienes o servicios & amp; # x2014; o participar en negocios directamente. Más bien, una compañía tenedora solo sirve como vehículo de propiedad de otras compañías o inversiones. A veces, una compañía que está destinada a ser una compañía tenedora pura se identifica como tal al agregar la palabra & amp; quot; Holding & amp; quot; o & amp; quot; Holdings & amp; quot; hasta el final de su nombre.

Un famoso ejemplo de una sociedad de cartera es Berkshire Hathaway Inc., la compañía con sede en Omaha, Nebraska, que tiene a Warren Buffett a la cabeza como presidente y director ejecutivo. Berkshire Hathaway comenzó como una empresa de fabricación textil a principios del siglo XIX. Si bien la compañía tuvo éxito en sus primeras décadas, sufrió junto con el declive de la industria textil después de la Primera Guerra Mundial

En la década de 1960, Buffett comenzó a comprar acciones en Berkshire Hathaway. Finalmente compró suficientes acciones en la compañía para poder tomar el control y expulsar al actual propietario de la compañía. Al principio, Buffett mantuvo el negocio principal de textiles de Berkshire Hathaway & amp; apos; pero, en 1985, se cerró la última operación textil. Desde hace varias décadas, Berkshire Hathaway solo ha sido una sociedad de cartera que Buffett utiliza para adquirir, mantener y vender diversas inversiones en otras compañías. Algunas de las principales propiedades de Berkshire Hathaway & amp; apos incluyen la Kraft Heinz Company, American Express, The Coca-Cola Company y Bank of America

En algunos casos, los inversores pueden optar por crear una compañía de responsabilidad limitada (LLC) que luego pueda ser propietaria de todas sus inversiones. Pueden hacerlo para reducir su exposición personal al riesgo, minimizar sus impuestos o agrupar sus inversiones con otras personas, como socios comerciales o miembros de la familia.

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