Lista de enfoque

¿Qué es una lista de enfoque??

Una lista de enfoque es una lista de acciones recomendadas publicadas por una empresa de inversión y el departamento de investigación de Apos; s. Las listas de enfoque generalmente consisten en un pequeño número de acciones que la empresa cree que son las oportunidades más atractivas en ese momento.

Conclusiones clave

  • Una lista de enfoque es una lista de acciones que el editor determina que son compras atractivas.
  • Los analistas generalmente califican las existencias en términos de & amp; quot; buy, & amp; quot; & amp; quot; outperform, & amp; quot; hold, & amp; quot; & amp; quot; bajo rendimiento, & amp; quot; o & amp; quot; vender.& amp; quot; Las existencias en una lista de enfoque generalmente tienen calificaciones de compra de la firma de analistas o analistas.
  • Se alienta a los inversores a hacer su propia investigación, tanto sobre la empresa que hace recomendaciones como sobre las existencias recomendadas, antes de invertir.

Comprender las listas de enfoque

Una lista de enfoque es una cartera virtual que los departamentos de investigación generan para ayudar a los inversores a tomar decisiones comerciales. Analistas y amp; apos; Las recomendaciones son la fuente de los informes de investigación de capital y deben usarse de manera tangente con las metodologías de investigación e inversión patentadas para tomar decisiones de inversión.

Al igual que cualquier profesión, hay empresas de investigación que tienden a elegir mejores acciones que otras, y ciertos analistas cuyas elecciones tienden a superar a sus pares, y viceversa.

Cómo funcionan las recomendaciones del analista

Las recomendaciones de acciones de los analistas generalmente se clasifican como comprar, superar, mantener, tener un rendimiento inferior o vender. Para llegar a una opinión y comunicar el valor y la volatilidad de un valor, los analistas investigan los estados financieros públicos, escuchan las llamadas en conferencia y hablan con los gerentes y los clientes de una empresa, generalmente en un intento de encontrar hallazgos para un informe de investigación.

Las definiciones de las calificaciones de los analistas varían de una empresa a otra, pero se adhieren en gran medida a los siguientes criterios:

  • Comprar : & amp; amp; nbsp; También conocido como & amp; quot; strong buy & amp; quot; o & amp; quot; en la lista recomendada, & amp; quot; una calificación de compra es una recomendación para comprar un valor específico.
  • Vender : & amp; amp; nbsp; También conocido como & amp; quot; strong vender, & amp; quot; it & amp; apos; s una recomendación para vender un valor o liquidar un activo.
  • Hold : & amp; amp; nbsp; En términos generales, se espera que una empresa con una recomendación de retención funcione al mismo ritmo que las empresas comparables o en línea con los índices del mercado.
  • Bajo rendimiento : & amp; amp; nbsp; Una recomendación que significa que se espera que una acción tenga un rendimiento ligeramente peor que el rendimiento general del mercado de valores, el bajo rendimiento también se puede expresar como & amp; quot; modestate vender, & amp; quot; retención débil y amp; quot; o bajo peso;.& amp; quot;
  • Superación : & amp; amp; nbsp; También conocido como & amp; quot; moderate buy, & amp; quot; & amp; acumule, & amp; quot; o & amp; quot; sobrepeso, & amp; quot; outperform es una recomendación del analista para hacer un mercado mejor que.

Las listas de enfoque y las recomendaciones se basan en la investigación independiente de la firma y los apostos. Los informes de investigación generalmente proporcionarán información sobre hasta qué punto el precio de las acciones puede subir o bajar, y dentro de qué plazo.

Ejemplo del mundo real de una lista de enfoque

Edward Jones, una compañía de servicios financieros, publica regularmente una Lista de enfoque de acciones de EE. UU. Para inversores, concentrándose en las inversiones a más largo plazo que considera & amp; quot; buys.& amp; quot;

La compañía rastrea cómo se compara la lista de enfoque con el índice S & amp; amp; P 500. Durante un período de 10 años, la lista de enfoque ha superado a S & amp; amp; P 500 en aproximadamente un 0.8% por año, según su informe de diciembre de 2020 (al 30 de septiembre de 2020) .1

La lista de enfoque contiene existencias de cada sector, por lo que la lista de enfoque generalmente contendrá más de 30 existencias. La lista de diciembre de 2020 contenía 53.2 & amp; # xFEFF; Esto es más de lo que la mayoría de los inversores querrían comprar, pero la lista puede proporcionar un punto de partida para la investigación. El inversor podría decidir qué acciones de la lista cumplen sus objetivos de inversión.

Las existencias en esta lista de enfoque incluyeron Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Procter & amp; amp; Gamble Co. (PG), Chevron Corp. (CVX), Aflac Inc. (AFL), Abbott Laboratories (ABT), Deere & amp; amp; Co. (DE), Adobe Inc. (ADBE) y Duke Energy Corp. (DUK).

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