Net Long

¿Qué es Net Long??

Net long se refiere a una condición en la que un inversor tiene posiciones más largas que & amp; amp; nbsp; posiciones cortas & amp; amp; nbsp; en un activo, mercado, cartera o & amp; amp; nbsp; estrategia de negociación. Esto puede contrastarse con el corto neto, donde se mantienen comparablemente más posiciones cortas que largas.

Net long es un término utilizado ampliamente en toda la industria de inversión. Puede ser un cálculo de una sola posición o puede referirse a una cartera completa de manera integral. También puede referirse generalmente a una vista del mercado.

Llave para llevar

  • Net long se refiere a una condición en la que un inversor tiene posiciones más largas que & amp; amp; nbsp; posiciones cortas & amp; amp; nbsp; en un activo, mercado, cartera o & amp; amp; nbsp; estrategia de negociación.
  • Net long también puede referirse generalmente a una vista del mercado.
  • Los inversores alcistas suelen tomar posiciones largas y las posiciones cortas están asociadas con inversores bajistas.

Comprensión de Net Long

Los inversores y los comerciantes del mercado pueden tomar una posición larga o corta en una inversión. Los inversores alcistas suelen tomar posiciones largas y las posiciones cortas están asociadas con inversores bajistas.

Los especuladores a menudo ven a los comerciantes del mercado & amp; # x2019; posicionamiento en un activo como una señal del mercado & amp; # x2019; s expectativa para el activo & amp; # x2019; s precio futuro. Por ejemplo, los contratos de petróleo crudo y euro versus dólar son dos activos muy seguidos en los mercados de inversión. Ambos vieron posiciones largas netas significativas en la segunda mitad de 2017, ya que las apuestas alcistas fueron más favorables que las posiciones cortas, lo que indica una tendencia alcista para los activos en general

Los inversores toman una posición larga neta cuando compran y mantienen valores a largo plazo. Una posición larga neta también puede ocurrir a partir de múltiples inversiones.

Los fondos mutuos a menudo tienen la opción de tomar posiciones largas y cortas para lograr el objetivo objetivo de la cartera. La posición larga neta generalmente se calcularía restando el valor de mercado de las posiciones cortas del valor de mercado de las posiciones largas. En una cartera larga neta, el valor de mercado de las posiciones largas es mayor que las posiciones cortas.

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Algunos fondos mutuos pueden estar restringidos de & amp; amp; nbsp; venta corta, lo que significa que el 100% de los valores se compran y mantienen para una posición larga neta completa.

Ejemplo de Net Long

Suponga que un inversor posee 100 acciones de XYZ, que por sí solo es una posición larga. Al mismo tiempo, preocupado por un movimiento a la baja, el inversor también compra un puesto protector con un delta de 20 (que representa 100 acciones de XYZ).

Las puestas por sí mismas serían una posición corta. Dado que las acciones tienen un delta de 100 y el delta de 20, la posición neta es 100 – 20 = +80, por lo que sigue siendo una posición larga neta.

Consideraciones especiales

Individualmente, los inversores minoristas no son conocidos típicamente por tomar posiciones cortas profundas, lo que hace que la cartera larga neta sea una situación de inversión común y generalmente esperada para las personas. En carteras más grandes, como las cuentas institucionales y de alto patrimonio neto, las posiciones cortas pueden ser más comunes.

Algunas estrategias de inversión de cartera pueden centrarse completamente en posiciones cortas para lograr el objetivo de inversión. Un ejemplo es el ProShares UltraPro Short S & amp; amp; P 500 ETF (SPXU). La mayoría de esta cartera de fondos cotizados en bolsa y amp; apos; s (ETF) se compone de posiciones cortas en el índice S & amp; amp; P 500, lo que resulta en una posición corta neta

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