Nuevo paradigma

¿Qué es el nuevo paradigma??

Al invertir, un nuevo paradigma es un nuevo concepto revolucionario o una forma de hacer las cosas que reemplaza las viejas creencias y las formas de hacer las cosas.

Llave para llevar

  • Un nuevo paradigma es una nueva forma de pensar o hacer cosas que reemplaza la vieja forma.
  • Los nuevos paradigmas en el mundo de las acciones pueden significar un gran potencial de ganancias a medida que los inversores se acumulan en nuevas ideas revolucionarias.
  • Los inversores en nuevas ideas de paradigma deben actuar con cautela ya que los precios pueden inflarse demasiado en función de la exageración.

Comprensión del nuevo paradigma

Los nuevos paradigmas están enraizados en la idea de cambios de paradigma, en los que la tecnología o los nuevos hallazgos cambian por completo la forma en que las personas piensan o interactúan con un sujeto. Los inversores pueden ver cómo se desarrollan nuevos paradigmas ante sus ojos mientras rastrean a las empresas que están en la frontera de la innovación. Una acción puede elevarse en función de su forma revolucionaria de hacer las cosas.

Los nuevos paradigmas pueden provenir de un evento político o económico, un nuevo hallazgo en la academia, nuevas tecnologías o innovación, un nuevo líder empresarial o empresarial u otro hecho importante. Las nuevas ideas de paradigma son tan revolucionarias que muchas personas creen que la forma en que pensamos y actuamos en el futuro cambiará fundamentalmente.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que no todos los paradigmas nuevos se desarrollan. Mientras que compañías como Amazon (AMZN) & amp; # x2014; que anticiparon la demanda de compras por Internet y capitalizaron en él & amp; # x2014; vio un gran éxito, no todas las compañías lo hacen. El sector farmacéutico está lleno de empresas & amp; quot; al borde & amp; quot; de hacer descubrimientos que cambian el mundo, sin embargo, muchos tratamientos nunca abandonan la etapa de desarrollo. Sus acciones pueden (o no) aumentar la demanda especulativa, solo para volver a donde comenzaron o bajar.

Los inversores que apuestan por las compañías que realmente comienzan un nuevo paradigma, o capitalizan uno, pueden ganar mucho dinero a largo plazo, pero encontrar estas compañías no es fácil. Estas compañías a menudo son altamente especulativas, tienen ganancias negativas y son mal entendidas en sus primeras etapas. Es solo durante las etapas posteriores, una vez que el precio de las acciones ha subido significativamente, que la mayoría de los inversores reconocen el cambio de paradigma y comienzan a saltar. Esto puede crear mucha volatilidad, lo que dificulta que los inversores se mantengan con nuevas acciones de paradigma a largo plazo.

Amazon es un buen ejemplo. Entre 1997 y 2009, las acciones de Amazon tuvieron siete caídas del 60% o más, y las acciones cayeron un 95% entre 2000 y 2001. Después de su oferta pública inicial (IPO), la acción cayó un 46% antes de recuperar sus mínimos de $ 1.50 por acción. Algunos de los primeros inversores pueden haberse beneficiado generosamente, pero probablemente se habrían visto sacudidos por las muchas caídas severas mucho antes de que el precio de las acciones eclipsara $ 3,500 en 2020.1

Mientras Amazon prosperó al salir de la burbuja de las puntocom & amp; # x2014; que se basó en el nuevo paradigma de Internet & amp; # x2014; muchas de las otras acciones de Internet no lo hicieron. Los puntos tardaron muchos años en recuperar los niveles de precios alcanzados en 2000. Incluso Amazon no se movió definitivamente por encima de su máximo del año 2000 hasta 2009.1

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Los nuevos paradigmas don & amp; apos; t siempre tienen éxito inicialmente. Muchas compañías de puntocom se declararon en quiebra después de la burbuja de las puntocom, por ejemplo, y las que sobrevivieron lo hicieron a precios de acciones significativamente más bajos.

Los nuevos paradigmas a menudo son seguidos por un ajuste de cuentas porque los inversores sobreestiman cuánto cambiará. Aumentan las valoraciones demasiado alto y los precios caen significativamente después de que la realidad se establece. En última instancia, las empresas tienen que producir ganancias para justificar los altos precios de las acciones. Si las empresas pueden generar ganancias, no importa cuán novedosa sea su idea o producto, los inversores eventualmente se cansarán y abandonarán las acciones.

Nuevos ejemplos de paradigma

El término & amp; quot; nuevo paradigma & amp; quot; se convirtió en una frase ampliamente utilizada en la década de 1990, ya que las empresas y empresas de marketing comenzaron a usar el término para casi cualquier producto o campaña nueva. Fue utilizado notablemente durante los años de auge de las puntocom. A veces, parecía que todo lo relacionado con Internet se describía como un & amp; quot; nuevo paradigma & amp; quot; o un cambio de paradigma & amp; quot; paradigm.& amp; quot;

Los años a fines de la década de 1990 se caracterizaron por acciones tecnológicas de alto vuelo que finalmente colapsaron. De 1995 a 2000, el índice NASDAQ dominado por la tecnología aumentó de menos de 1,000 puntos a más de 5,000 puntos.2 Las compañías de tecnología se convirtieron en un nuevo paradigma para los inversores y analistas, ya que sus productos y modos de pensamiento tenían la capacidad de cambiar fundamentalmente la forma en que las empresas operaban y crecían. Internet ciertamente cambió las cosas, pero los inversores inicialmente valoraron demasiado a las empresas. Su valor real, en ese momento, era considerablemente más bajo que los precios máximos a los que los inversores conducían estas empresas.

La Gran Recesión también proporcionó un nuevo paradigma para muchos inversores, ya que la noción de erradicar y apoyar inversiones más sostenibles llegó a ser el centro de atención. Se hizo importante para algunos inversores y administradores de activos considerar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al invertir. Como se hizo evidente con la burbuja inmobiliaria y la crisis, los instrumentos financieros complejos como los valores respaldados por hipotecas sin activos subyacentes sólidos resultaron desastrosos.

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