Subíndice

¿Qué es un subíndice??

El término subíndice se refiere a un componente más pequeño de un índice más grande que rastrea el rendimiento de un grupo de valores. Los valores en un subíndice suelen ser acciones que comparten variables comunes que los diferencian de otros valores en el índice más amplio.

Las características de los componentes de un subíndice y amp; apos; tienden a ser más estrechas y específicas que las más amplias que conforman índices más grandes, como la capitalización de mercado, los estilos de inversión o ciertos sectores.

También se puede construir un subíndice a partir de índices económicos más amplios que miden cosas como los precios de la vivienda, la inflación y el sentimiento del consumidor.

Conclusiones clave

  • Un subíndice está compuesto por componentes de un índice más grande que comparten uno o más atributos comunes.
  • Si bien los índices grandes son más amplios, los subíndices se combinan como un grupo separado debido a las subcaracterísticas comunes compartidas por los valores.
  • Los subíndices permiten a los inversores valorar los activos que se mantienen en una canasta.
  • También pueden basarse en índices económicos más amplios que miden diversas tendencias económicas, como los precios de la vivienda y la inflación.
  • El S & amp; amp; P 500 es un índice grande que se divide en subíndices más pequeños basados en los sectores de empresas individuales.

Cómo funcionan los subíndices

Los índices se utilizan en todo el mundo financiero y económico. Se utilizan principalmente para ayudar a valorar los activos que se mantienen en una canasta. Estos activos o valores generalmente comparten ciertas características, como el límite del mercado, los estilos de inversión (crecimiento o inversión de valor) o las industrias que representan.

Los índices generalmente están compuestos por una cartera hipotética de valores. Como tal, los inversores pueden usarlos como puntos de referencia para rastrear el desempeño de los activos que poseen. Por ejemplo, el S & amp; amp; P 500 rastrea las acciones de gran capitalización, permitiendo a los inversores medir la dirección de la economía general y rastrear el desempeño de las acciones de gran capitalización en sus propias carteras.

Como su nombre lo indica, un subíndice es un grupo de valores que conforman una clasificación más amplia. Se combinan como un grupo separado debido a las subcaracterísticas comunes compartidas por los valores.1 Por ejemplo, el S & amp;amperio;P 500 tiene una serie de subíndices que dividen a las empresas en función de los sectores en los que operan, como la atención médica y la energía.2 Estos se pueden dividir aún más en otros subíndices según los tipos de empresas que representan, como las compañías farmacéuticas y de gas

Los subíndices también pueden basarse en índices económicos más amplios que miden diversas tendencias económicas. Por ejemplo, estos subíndices pueden medir y sopesar la importancia de cosas como los precios de la vivienda y la inflación. Los subíndices también miden tendencias como el sentimiento del consumidor.

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Piense en un subíndice de la misma manera que lo haría como una subencuesta que hace un seguimiento a un grupo más amplio de preguntas. En este sentido, un subíndice rastrea el desempeño de un grupo relacionado más pequeño de valores que forman parte del grupo más grande de valores.

Consideraciones especiales

En lugar de comprar acciones de cada compañía en una industria o sector determinado, puede obtener exposición a todas ellas en una sola inversión comprando un fondo índice que se alinee con un subíndice de sector. Dichas inversiones se denominan & amp; amp; nbsp; fondos cotizados en bolsa (ETF). Estos vehículos permiten & amp; amp; nbsp; inversores más pequeños para & amp; amp; nbsp; comprar una canasta diversificada de una agrupación completa sin un gran costo. Las comisiones cobradas por los ETF, si los hay, pueden ser bajas, y sus índices de gastos & amp; amp; nbsp; típicamente caen por debajo del 1%.

Los ETF son similares a los fondos mutuos, pero cotizan como acciones y permiten que un inversor se exponga a una amplia gama de inversiones en un sector o industria sin necesidad de investigar acciones individuales.& amp; amp; nbsp; Muchos asesores financieros recomiendan que los inversores intenten mantener una cartera que ofrezca una buena exposición a todas estas industrias y sectores.& amp; amp; nbsp;

Ejemplo de un subíndice

Un subíndice de granos solo puede rastrear la soja, el trigo y el maíz, proporcionando una instantánea de solo una parte del índice general del sector agrícola. Del mismo modo, un subíndice de cobre rastrearía el rendimiento de un solo metal, mientras que un índice de metales de base amplia rastrearía el rendimiento de todos los metales.

Ejemplos del mundo real

El sector discrecional del consumidor consiste en empresas que tienen una demanda que aumenta y disminuye & amp; nbsp; basado en condiciones económicas generales, & amp; amp; nbsp; como empresas que venden lavadoras y secadoras, artículos deportivos, automóviles nuevos y anillos de compromiso de diamantes.& amp; amp; nbsp; este sector contiene al menos doce industrias. Cada una de estas industrias tiene un subíndice correspondiente que un inversor puede comprar:

  • Componentes de automóviles
  • Automóviles
  • Distribuidores y amp; amp; nbsp;
  • Servicios de consumo diversificados
  • Hoteles, restaurantes y ocio
  • Durables domésticos y amp; amp; nbsp;
  • Internet y catálogo minorista & amp; amp; nbsp;
  • Productos de ocio y amp; amp; nbsp;
  • Medios y amp; amp; nbsp;
  • Minorista multilínea y amp; amp; nbsp;
  • Especialidad minorista y amp; amp; nbsp;
  • Textiles, prendas de vestir y artículos de lujo

Índice de situación actual (PSI)

El índice de situación actual (PSI) es otro ejemplo de un subíndice. Este cae bajo el Índice de Confianza del Consumidor (CCI). El CCI es una medida amplia de las expectativas de las personas y los apostos sobre el desempeño económico en el futuro cercano, mientras que el PSI enfatiza las actitudes hacia las condiciones comerciales y laborales

La ISP se combina con otro subíndice, el Índice de Expectativas, que pregunta a los consumidores sobre sus expectativas para la actividad económica. Juntos, estos dos subíndices forman el CCI, que es publicado cada mes por la Junta de la Conferencia

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